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第105章（第1页）

21日晚上，墨西哥银行宣布，因为无力维持比索贬值后的汇率水平，宣布从0:00时分开始，比索脱离挂钩美元的汇率制度，正式自由浮动。

外汇市场立刻做出反应，比索立刻开始贬值，幅度让人感到惊奇，整个22号这一天，比索由之前的3.977比索兑换1美元下跌到5比索兑换1美元的水平，整整下跌了超过25%的幅度。

第二天，比索在外汇市场上继续下跌，尽管有声音认为比索已经到了正常的估值水平，但是资金逃跑风潮并不是一时半刻能够遏制住的，这一天比索下跌到5.2比索兑换1美元，下跌4%。

随后比索略微有上涨，在25日上涨到5.05比索兑换1美元的水平，但是好景不长，进入1月份，比索继续下跌，在1月15日达到了5.23比索兑换1美元的地位。此时整个南美地区已经遭受了由于墨西哥比索自由浮动带来的恶果，巴西、阿根廷、智利和秘鲁等国家的股市指数大幅下跌，阿根廷的股指下跌超过6%，智利下跌4%，巴西则下跌7%。而墨西哥股市则更惨，相比于比索未贬值前已经下跌超过20%，这种下跌带来的后果是外国资本持续恐慌，一直在股票市场上抛售，转过来造成股市继续下跌。

1995年1月15日这一天，钟石开始在市场上买进比索，并不是他认为比索的汇率已经下跌到了尽头，而是美国、国际货币基金组织、国际清算银行和其他拉美国家一起宣布了援助墨西哥偿还外债和支撑比索的计划，几个国家和机构联合了总共500亿美元的资金，投放到墨西哥市场。尽管一时间并不能阻止市场的颓势，但是已经给黑暗中的墨西哥投去了一丝光明。

比起先前3.91比索兑换1美元的汇率，钟石现在只需要花费63.65亿美元的代价就买回了相应的比索，在偿还了所借贷的50亿美元后，钟石的账户上平添了13.65亿美元。由于墨西哥国内银行的利率大幅上升，钟石又多付出了1500万美元的利息，最终的收益达到了13亿美元之多。

而在IMM市场，钟石投入的1亿美元则通过杠杆放大，足足赚到了3亿多的美元，收益率达到了300%，这还是在限制头寸的情况下。

巴西股市，目前的浮盈是104%，即1亿美元变成2亿美元。而在场外期权市场，钟石则再次赚取了5亿美元的利润，这还是由于对手提前和钟石一方谈判，他们不能任由这份合约无限制地亏损下去。

到95年2月份，钟石对于墨西哥比索的做空操作全部结束，在这一次的危机中他一共赚取了22亿美元。其中天域基金赚取了6亿美元，在天域基金成立一周年的时候成功地将净值翻上了1.5倍，成为资本市场上最耀眼的明星基金。

第130章未了的余波

就在钟石赚了个盆满钵溢的时候，他浑然不知这场由他引起的金融危机的背后隐藏了多大的凶险，甚至差一点就让他被赶出美国市场。

当墨西哥宣布比索自由浮动的时候，美国方面仍然是对墨西哥的局势持一个观望的态度。尽管比索贬值对美国的进口是个利好，这意味着1美元能够购买墨西哥产品的数量更多了，但是这种贬值对于美国日益恶化的贸易赤字却是一个极其不利的坏消息。

要知道墨西哥是当时美国的第三大贸易出口国，美国平均每年有数百亿美元的产品出口到墨西哥，在和日本的贸易战拖拉不决的情况下，比索贬值就意味着美国又损失一个能够大幅平衡贸易赤字的重要贸易伙伴。

因此克林顿政府很快对墨西哥的局势做出反应，除了直接支援墨西哥200亿美元作为外汇储备外，还在贸易政策上进行了大幅让步。而出于唇亡齿寒的道理，其他南美国家也一同进行支援，终于在95年3月份堪堪将墨西哥的局势稳定了下来。

而此时距离钟石离场已经过去了一个多月，墨西哥比索也大幅下降到1美元兑换7.35比索的地步。

等这边焦头烂额的局势刚刚稳定住，美国就开始调查元凶，同时加快和日本的贸易谈判，原因无他，只是因为距离美国宣布对日本的出口产品实施超级301条款还剩下不到半年的时间了，如果双方在这段时间内再不能达成任何协议的话，那么双方的超级贸易战真的就要开打了。

说来也是凑巧，墨西哥比索的危机让美国政府第一次意识到，日本不再是那个予与予求的小弟了。尤其是日本的财团这一年持续地抛售美国债券，使得美国市场一直处于通货膨胀的危险当中。

对于日本财团发动的金融战，美国方面一直没有好的办法。首先，美国政府不能制止日本财团在美国债券市场上的抛售，因为这是正常的商业行为。他们也无法限制这部分的资金流入到货币流通体系当中，道理和上面是一样的。他们甚至连日本财团做空债券期货市场也无法阻止。

美国能做的，就是加息、加息、再加息。美联储从94年2月开始加息，一直加息到了95年的3月，一年期的美元利息达到了惊人的6%，借贷成本大幅增加，给美国的债券市场造成了沉重的打击。

当然，美国方面也不是一无所获，通货膨胀的起因并不是因为日本财团的抛售债券造成，而是由于美国经济的持续增长，导致流动性极度宽松，这才引起了通货膨胀。而适度的通货膨胀对经济增长是一个显著的好消息，因为美联储的加息，导致债券市场和股票市场表现不够好，多余的资金除了流通到海外，更多的则是进入了实体经济的循环当中。

这一现象造成的后果就是，在94年这一年，美国的经济增长达到了惊人的4%，创下了近6年来的新高，这还是在美联储不断地提高利率的情况下实现的。而整个世界经济受益于美国经济的增长，也呈现出快速增长的迹象。

随后在95年5月份，旷日持久的美日贸易谈判也终于出现了转机，美国方面进行了部分让步，而日本方面也见好就收，双方最终就汽车工业零部件的谈判达成一致的协议，美国的汽车零部件准许进入日本市场，而日本市场则守住了保险等其他市场的份额。双方都宣称达到了对自己极为有益的目的，但其中的利弊只有他们自己最为清楚。

美国方面对于达成协议，是比较满意的。一来是因为美国方面受困于中南美洲的大本营的金融危机，需要一个稳定的后方。二来则是在96年即将开始大选，因为美联储的持续加息，克林顿和他的幕僚们已经意识到95年的经济增长不会再像94年一样让人满意，出于连任的需要，他们是不可能真的和日本打起贸易战，因为那样日本方面也会同样宣布对美国进口的产品征收高额的关税，到时候美国的经济就会面临双重打击。很显然，在这种情况下，即便是克林顿政府在第一个任期内做出让人刮目相看的成绩，也不可能获得连任。

而日本方面，虽然和美国考虑的因素不尽相同，但是他们也不会真的发动贸易战。主要的原因也是出自经济发展的需要，首先，这一年日元持续升值，已经逼近贸易出口商能接受的最低底限；其次，如果和美国方面打起贸易战，那么出口遍布全球的日本产品将面临全球范围内持续不断的贸易战，这对已经有些积重难返的日本经济无疑是雪上加霜，无论是哪个首相上台，也不容许这种情况的发生。

这些都是后话，在比索币值稳定之后，美国方面就开始着手调查做空比索的机构。虽然这些是正常的商业行为，但是由于做空的国家是美国的大本营，是最为重要的贸易伙伴，克林顿政府对这些贪婪的银行们的厌恶就可见一斑了。

虽然民主党的大部分竞选资金都来自这些大的财团和银行，但是并不是所有的大型财团都是民主党忠实的伙伴，事实上不少的大型银行都在和共和党眉来眼去。在这种情况下，克林顿政府想要给这些人一些颜色看看也就成了理所当然的事情。

受制于法律的原因，美国政府并不能直接对这些财团做出针对性的动作，但是不要忘了，美国的检察体系和CIA等这样的执法部门可不仅仅只是对犯罪和间谍等行为负责，他们对商业犯罪同样有很大的权限，而且下手更狠，更不留情面。

在美国历史上，对于那些大型企业和财团的检控的案件，所处罚的金额动辄就是上亿美元，甚至是数十亿美元，甚至一个官司可以导致一个年营业额数十亿美元的企业直接宣布破产。

对做空墨西哥比索的投机行为的调查在克林顿政府的怒火中悄悄地展开，首先在12月份大举借贷比索的商业银行进入调查部门的视线当中。大通银行、化学银行、德克萨斯银行等在墨西哥有着分行的机构开始接受秘密询问。

尽管对这种调查非常不甘心，但是这些银行并不是清白的。事实上这些银行在墨西哥开设分行，或多或少都和墨西哥腐败的官员甚至是毒贩有所接触，而且他们当中的有些部门还为这些不法分子洗过钱，因此在被捏住了把柄之后，这些银行的负责人则乖乖地和美国的检察机关达成协议，用出卖客户的信息来换取不被指控。最终，一些注册地在避税天堂的公司浮出了水面。

调查到这一步，已经不好进行下去了，虽然美国方面可以拿到这些公司的注册信息甚至是背后势力的信息，但是他们不能将这些消息公布，因为这关系到这些避税天堂的声誉。要知道，世界上绝大多数的公司和财团都在开曼群岛、维京群岛等这样的避税天堂有着空壳公司。即便是美国政府敢惩罚这些做空比索的人，也不敢和把持着整个世界经济命脉的所有大型企业对抗。

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